최근 코스닥 시장에서 가장 큰 이슈를 몰고 온 에코프로에서 자회사인 에코프로머티리얼즈가 2023년 11월에 공모주 청약을 한다는 소식이 전해졌습니다. 이번 포스팅에서는 에코프로머티리얼즈 공모주 청약 일정, 상장일, 주간사, 청약방법, 주가전망 등 공모주 청약 정보에 대해 정리해 보았으니 궁금하신 분들은 끝까지 보시면 분명 도움이 되실 겁니다. 먼저, 에코프로머티리얼즈 회사는 어떤 기업인지에 대해 정리를 해보았습니다.
1. 에코프로머티리얼즈 회사소개
에코프로머티리얼즈는 2차전지용 하이니켈의 양극재에 사용되는 핵심소재 "전구체"를 생산하고, 판매하는 기업입니다. 현재 기준, 국내에서 가장 큰 규모의 전구체 생산능력을 보유한 기업으로 상당히 전망이 기대되는 기업이라 볼 수 있습니다. 요즈음 전기차 시장의 규모가 굉장히 확대되면서 배터리에도 많은 관심이 쏠리고 있습니다. 이 배터리 2차 전지에서 가장 핵심이 되는 재료가 바로 양극재인데, 이 양극재의 핵심원료가 바로 전구체입니다. 에코프로머티리얼즈는 황산화공장(RMP)과 전구체공장(CPM)이 있고, 황산화공장에서는 니켈과 코발트, 망간을 사용하여 황산 Metal 용액을 생산한 다음 이를 CPM공장에서 가공하여 전구체 물질을 만듭니다. 아래의 이미지를 보시면 조금 더 이해하기 쉬우실 겁니다.
에코프로머티리얼즈 주요 제품
에코프로머티리얼즈의 주요 생산제품으로는 NCM 전구체, NC(A) 전구체가 있습니다. 이 중에서 NCM 전구체가 매출의 85% 이상을 차지하고 있으며, 2020년부터 2023년까지 매출현황을 살펴보게 되면 이 비중이 지속적으로 증가하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 전구체는 위에서 말씀드렸듯이 2차 전지 양극재의 핵심원료로 사용될 뿐만 아니라, ESS(Energy Storage System), 전동공구 등에도 사용되고 있습니다.
이러한 전구체를 생산하는 데 있어 사용되는 원료로는 니켈과 코발트, 망간이 있는데 이 중 니켈의 경우 차지하는 원가의 비중이 70% 이상으로 전 세계적으로 니켈가격 폭의 변동에 따라 에코프로머티리얼즈의 영업이익에도 지대한 영향을 끼칠 수 있습니다.
에코프로머티리얼즈 생산능력 (국내외 비교)
그럼, 에코프로머티리얼즈의 생산능력 즉, 경쟁력은 전 세계적으로 어디쯤 위치하는지 살펴보도록 하겠습니다. 에코프로머티리얼즈는 하이니켈 전구체 생산능력은 2022년 기준 28,000톤으로 전 세계에서 8위에 위치하고 있으며, 국내에서는 1위를 유지하고 있습니다. 2027년에는 5위로 올라갈 것으로 예상하고 있습니다. 생산능력 확대 계획 관련 내용을 아래 표에서 보실 수 있는데, 매년 점점 생산능력이 월등히 성장할 것으로 예상됩니다. 하지만 시장점유율은 2022년 기준 전 세계에서 약 3.5%로 밖에 되지 않으므로 조금 더 경쟁력을 올리고, 생산능력을 올린다면 이 점유율 또한 두자리수로 올라갈 수 있지 않을까 기대가 됩니다.
2. 에코프로머티리얼즈 청약정보
그럼, 이제 본격적으로 에코프로머티리얼즈 청약정보에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1) 증권신고서 제출 : 2023년 9월 25일 (완료)
2) 기업 설명회 IR : 2023년 10월 13일 ~ 11월 3일
3) 수요예측 : 2023년 10월 30일 ~ 11월 3일
4) 공모가액 확정일 : 2023년 11월 7일
5) 희망 공모가액 : 36,200원 ~ 44,000원
6) 공모주청약일 : 2023년 11월 8일 ~ 11월 9일
7) 배정공고 및 환불일 : 2023년 11월 13일
8) 상장예정 주식수량 : 14,476,000주
9) 주간사 : 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권 (총 3곳)
그리고, 항상 투자를 하는 데 있어 해당 기업의 증권신고서를 한 번씩 읽어보시는 것을 추천드립니다. 이 증권신고서에는 공모개요부터 해서 공모방법, 회사 개요, 사업 내용, 재무제표, 회계감사의견, 전문가 의견 등 정말 다양한 정보가 포함되어 있어 투자를 결정하는데 큰 잣대가 될 수 있습니다.
에코프로머티리얼즈 공모개요
위의 에코프로머티리얼즈 공모주 청약 정보에서 말씀드렸듯이, 상장예정 주식수량은 총 14,476,000주입니다. 이 중 20%는 우리 사주조합으로 우선배정되는 물량이며, 나머지 80%는 일반공모로 진행됩니다. 이 80%에 해당되는 주식수는 11,580,800주입니다.
일반공모 중 일반청약자에게는 25~30% 만큼 물량이 배정되고, 나머지 55~75%는 기관투자자에게 물량이 배정됩니다.
에코프로머티리얼즈 주간사
에코프로머티리얼즈 주간사는 위에서 말씀드렸듯이 총 3곳입니다. 3곳은 각각 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권인데요. 이 3곳 중 미래에셋증권에 가장 많은 물량인 67.9%이 배정됩니다. 그래서 미래에셋증권에 많은 일반청약자들이 몰려 경쟁률이 높을 것으로 예상됩니다만, 그래도 끝날 때까지 끝난 게 아니기 때문에 눈치싸움이 심할 것으로 예상됩니다. NH투자증권에는 29.1%, 하이투자증권에는 3%만큼 배정되었습니다. 최소청약단위는 3곳 모두 10주입니다.
미래에셋증권과 하이투자증권의 경우, 청약일 전날까지 계좌를 개설한다면 에코프로머티리얼즈 공모주 청약이 가능합니다. NH투자증권의 경우, 청약개시일 전일인 23년 11월 7일까지 계좌를 개설한다면 공모주 청약이 가능합니다. 아직 계좌가 없으신 분들은 아래를 통해 계좌를 개설하신 후 공모주 청약에 도전하시면 되겠습니다.
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